Жил в старом городе Шарманщик. 
С ним вместе жили Кот и Пес. 
Кот был бездельник и обманщик. 
А Пес исправно службу нес. 

Кот целый день лежал на крыше. 
На солнышке лениво спал. 
Шаги хозяина заслышав, 
Поесть, скорее, вниз бежал. 

Пес день и ночь сидел на страже 
И охранял хозяйский дом. 
Он темной ночью лаял даже. 
Всегда на месте был своем. 

Кот очень нравился соседке. 
Она несла ему еду. 
Псу доставались, лишь, объедки. 
Он спал под деревом, в саду. 

Однажды Кот съел всю сметану. 
Удрал и спрятался в подвал. 
Досталось бедному Полкану. 
А он и капли в рот не брал. 

Завыл Пес, зарычал сердито. 
Кота он потрепал тогда. 
С тех пор, их дружба позабыта. 
Они - враги и навсегда.