Девочка София обладает даром исцеления. Она помогает королеве эльфов и драконов. Когда между белыми и чёрными силами начинается борьба, София попадает в плен. Её друзья спасают её.
Девочка Лада ночью переносится на волшебном драконе в сказку. Она встречается с заколдованными жителями, а также помогает принцу вернуть его возлюбленную.