Юный кузнец заговаривает наконечники для стрел. Плодами его вдохновения воспользовался не слишком добропорядочный маг. Наконечники приобретают зловещие свойства - даже легкораненный ими человек утрачивает смысл жизни. Запросто меняющий личины Собиратель призван изъять из обращения опасные изделия.
Украдены важные бумаги из загородной резиденции чиновника. И тут он получает подарок, что называется - в масть: специально натасканных бойцовых собак из Средней Азии. Вот оно наказание для воришек! Но двум из обреченных удается уйти. Кто окажется прав - палачи или жертвы?