ИЮНЬ 1961 ГОДА. АРИЗОНА. ДЕНЬ 

Карлос узнает, где живет Индеец Хуан Матус, 
и потом несколько раз навещает его. 

Через год Карлос входит к нему в доверие.
Теперь Карлос называет его доном Хуаном, 
из уважения к возрасту и его знаниям.

В поездках к дону Хуану Карлос 
общается с попутчиками-индейцами. 
Они рассказывают Карлосу, что дон Хуан 
"брухо" и владеет "секретным знанием".

КАРЛОС
Дон Хуан, индейцы говорят, что ты брухо,
и обладаешь какими-то секретными знаниями.
Я хочу получить знания о пейоте,
ты можешь меня научить?

ДОН ХУАН
У меня есть некоторые знания, 
я получил их от своего "бенефактора".

КАРЛОС
Что означает "бенефактор"?
Я не слышал раньше такого слова.

ДОН ХУАН
"Бенефактор" - это благоприятный фактор.
Так называют сильного учителя-мага, колдуна.

КАРЛОС
Я хочу, чтобы ты был моим "бенефактором"
и научил меня знаниям о пейоте?

ДОН ХУАН
Я предпочитаю называть его мескалито. 
Делай и ты так же в дальнейшем.
Но, достаточно ли у тебя сил, 
для встречи с ним, лицом к лицу? 

КАРЛОС
Я думаю, что готов к этому.
Когда ты собираешься начать?


ДОН ХУАН
Мескалито - это не шутки.
Сначала ты должен быть готов.
У тебя не должно быть сомнений, 
и тогда ты встретишься с ним.

КАРЛОС
Как мне подготовиться? 
Что-то нужно делать?

ДОН ХУАН
(после непродолжительного молчания)
Нет, тебе просто следует ждать. 
Я возьму тебя в ученики, но предупреждаю, 
что обучение будет долгим и утомительным.

КАРЛОС
Я рад, что ты согласился.
Расскажи мне о себе, Дон Хуан, 
мне это очень интересно.

ДОН ХУАН
Я индеец из Соноры, родился в 1891 году 
и провел почти всю свою жизнь в Мексике.
В 1900 году правительство изгнало 
наше племя в Центральную Мексику. 
Я жил там и на юге Мексики до 1940 года. 

КАРЛОС
А как ты стал брухо? 
Кто был твоим бенефактором?

ДОН ХУАН
Это долгая история,
со временем узнаешь.