Сумерки сизые вышли из дома,
звезды упали на небо печатью,
ветер убрел, заливая печалью,
страницы забытого третьего тома.

Тени зловещие мост окружили - 
с ними бродяги ночные и ведьмы,
слышатся  злобные тихие песни,
как кошки они, окаянные, выли.

Кукольщик старый идет по дороге,
о каменный пол стуча каблуками,
ведет он беседу - но чур, между нами!
с куклой своей, ловко ставящей ноги.

Туман проплывает над черной рекою,
украдкой скрывая любовные пары,
они в благодарность его добрым чарам
в объятьях сжимают друг друга рукою.

И черт на скамейке закурит сигару,
взглянет на пивную - ночлежку разврата.
Пойдет потешаться и петь до заката
Луны. С адским хором своим - под гитару.