Двадцатичетырехлетняя ведьма Мирасоль - отшельница, живущая на окраине Великого Королевства. Причина в неснимаемом проклятии, которое делает дар Мирасоль смертельно опасным для любых представителей рода homo. Весь внешний мир для девушки заменили совиная почта, да говорящая змея по имени Сеггис. Но все меняется в Вальпугиеву ночь, когда две молодые ведьмы совершают аварийную посадку в каком-то десятке метров от жилища нашей отшельницы. Что же будет дальше? Так ли страшен черт, как его малюют?