В тот исторический период, когда первый человек ещё только начинает делать скромные попытки в освоении планеты, расселяясь по ее бескрайним просторам, где-то глубоко под землёй далекие потомки динозавров пытаются сохранить созданную ими цивилизацию. Более развитое общество Ситуст-Ры, пробует всеми доступными средствами удержать власть над подконтрольной территорией Периферии. Мирт, юный кочевник из племени кисару, потерявший близких в результате коварных происков верховного жреца Рату, оказывается, вовлечен в межплеменные распри. Властолюбивый старец не пожелавший отдать бразды правления, любыми способами старается помещать кочевнику, осуществить заветную мечту и прийти к цели. Подверженный племенному остракизму, обреченный навеки оставаться изгоем, юноша продолжает с завидным упорством бороться за собственную жизнь. Избежав казни, он отправляется в путешествие полное опасностей и приключений. Темное божество Сам-Ру не дремлет, руками верховного жреца оно собирается помешать юноше.
Он прошёл по всем секторам Ситуст-Ры, смог избежать острых мечей фарангов и выстоял против могущественного агатра Сабатаранги, но даже не догадывается, что таит в себе новый мир. Ледяной холод, свирепые шерстистые носороги, огромные мамонты и саблезубые кошки первобытного мира окажутся на пути героя. Однако это не самое страшное. Обитель богов, в которую он так стремился попасть, станет для него адом. Назад пути нет! Как выжить в совершенно чужом обществе и стоит ли, вообще пытаться? Единственное что даёт надежду на спасение это - человек. Что-то для него новое и совершенно непонятное. На этот раз отважный воин Периферии оказывается втянутым в сложные отношения между враждующими племенами кроманьонцев и неандертальцев. Сможет ли потомок древних рептилий противостоять капризу эволюции?
Судьба извилистыми тропами топорисков завела его в самое сердце Ситуст-Ры. Кишащие свирепыми ящерами джунгли, остались далеко позади, но впереди враг намного опасней острых когтей крылатых охносов. Один против сотен кровожадных сахигарлов, без оружия и без какой-либо надежды на спасение, он бросает вызов могущественному государству. Дружба, предательство и любовь, закружат героя в кровавом водовороте битв, толкая в объятия тёмного бога. Ещё ни одному кисару до него не удавалось пройти по столь опасной тропе и сохранить при этом жизнь. Воины готовы рисковать жизнью, воодушевленные его примером. Впервые за долгое время кочевой мир напомнит о себе Ситуст-Ре. Ступив на тропу изгоем, юноша стал легендой среди многочисленных племен Периферии и заставил их бросить вызов ненавистным сахигарлам.
Дикий мир Периферии вновь испытывает на себе силу и мощь непобедимой Ситуст-Ры. Амбициозные планы Ашат-Рара грозят уранга полным порабощением. Отказываясь внимать советам таронгов Твердыни, командующий идет на сделку с совестью. Кочевой мир вздрогнул от мощного удара сахигарлов, но не все так просто, как решил для себя хадрат. Голодные ящеры земель уранга, готовые растерзать любого, кто отважится бросить им вызов не самое опасное, что таит в себе Периферия. Дерзкие кланы наемников вступают в борьбу, однако: ни мурги, ни кочевники, ни тем более сиронги даже не подозревают, с чем им придется столкнуться. Как сложится дальнейшая судьба союза племен кисару? Насколько не простым будет путь главных героев и удастся ли им, справится с трудностями? Выстоит ли сама Ситуст-Ра, ведя борьбу на два фронта. Кто нанесет решающий удар: вуты Верхнего мира или свирепые орды мургов Периферии?
В результате коварного предательства Ситуст-Ра оказалась в сложной ситуации. Совет кланов Беглой Сойки утратил управление, а значит, мурги должны сделать непростой выбор. Кочевые племена окончательно разобщены, Твердыня Умра ослаблена и растеряна. Однако это не самое страшное, с чем придется столкнуться государству сиронгов, как и всей Периферии в целом. Новый, неизведанный мир, о существовании которого никто до этого не догадывался, намерен изменить, привычный для них, уклад жизни. Чем закончиться эта встреча, не знает даже сама Великая Ра-Аам. Высший Совет Каб-Анадры принял судьбоносное решение для мира Ситуст-Ры. На этот раз оцтоки доведут дело до конца, амориты Каб-Анадры не собираются идти на компромисс - ситуация и так зашла слишком далеко. Никто из членов высшего состава Совета больше не желает жертвовать благополучием системы ради призрачной надежды на стихийное разрешение проблем Ситуст-Ры. Правление Иту-Илоланды действительно собирается прекратить не удавшийся "эксперимент