Пластами стелется туман
В низинах над водой.
Идёт, несёт пустой колчан
Царевич молодой.
Шёл долго ль, коротко, и вот -
Какой прекрасный вид! -
В лесу дремучем, у болот
На мху царевна спит.
Царевич замер: дева так
Пригожа и мила,
Слегка дрожит, дыханью в такт,
В её руке стрела.
Вдали заплакал козодой,
Листвой тепещет куст,
И ртом царевич молодой
Коснулся спящих уст,
Не расплетая ног и рук,
Провёл с девицей ночь,
С утра царевна стала вдруг
Лягушкой, скачет прочь.
От заколдованных болот
В густой тени дубрав
Идёт царевич, слёзы льёт:
- Ах, в чём я был неправ?