Когда закрыли карусель в городском парке, бездомные Валера и Володя очень обрадовались. Теперь у них появилось постоянное место для обитания и ночлега. Валера спал в самолетике, а Володя разместился в ракете, потому что на лошадках ночами было холодно. Однако закрытая карусель в парке привлекла внимание и других неблагополучных слоев населения. Валеру и Володю колотили хулиганы, а наркоманы прогоняли, обзывали и угрожали телесной расправой. Тогда бездомные друзья стали приходить на карусель только днем, а ночевали где придется.
Наркоманы в темноте ругались, матерились и ломали детали карусели. От злости у некоторых дрожали руки и они промахивались иглой мимо свои испаханных вен. Через две недели от старого аттракциона мало что осталось, и карусель перестала быть центром сосредоточения отбросов общества. Поломали все: и самолетик, и карету с лошадками, и ракету-космолет, и черепашку со слоником.
Валера после этого умылся в фонтане, постирался, нарвал цветов с клумбы и пошел мириться с женой, которая выгнала его за выпивку три месяца назад. А Володя, художник по образованию, взял себя в руки и поехал в родное село восстанавливать церковь. Карусель разрушена, но затейливые рисунки на ограде парка по сей день радуют местных детишек.