Аннотация: Песнь о циклопической силе любви, перед которой не устоят земные и небесные тверди.
В гранитной пещере у Сарматских гор жил циклоп Том. Он был настолько некрасив, что его боялись не только птицы и звери, но даже небольшие горы от него прятались, а реки уходили под землю. Однажды Том влюбился в прекрасную циклопиху, которая жила на облаке и решил спеть для нее свою песнь, чтобы понравиться ей. Том взял с собой барабан, корзинку с ягодами, которые собрал специально для возлюбленной и отправился в путь. Забравшись на самую высокую гору, Том уселся под облаком, стал колотить в барабан и петь песни. Услышав этот шум, облако почернело, превратившись в сердитую тучу, стало поливать Тома холодным дождем и сыпать градом. Но Том не отступал и продолжал петь. Тогда туча начала ругаться громом и пускать в Тома молнии. К этому времени Том разошелся и уже плясал на горе, так, что злая туча не могла в него попасть. Устав бороться с упрямым циклопом, туча перестала лить дождь и растворилась. И тут с неба, прямо в корзинку с ягодами, упала прелестная циклопиха и сразу же влюбилась в Тома, потому что для нее еще никто не пел таких чудесных песен и и не дарил таких сладких ягод. К тому же циклопиха просидела на облаке шестьсот лет.
Том взял невесту на руки и понес в свою пещеру. Через год в ней уже бегали маленькие циклопики, а потом они всей семьей перебрались жить на облако и Некрасивого Тома больше никто не видел и не пугался.