Элиас де Грант - могущественный прелат Церкви Эльдзена, пришедший к вершинам власти долгими и упорными трудами. Но мирная жизнь скучна для него, и когда к нему прибывает посланник с севера, просящий его провести переговоры с иноземными захватчиками, он с радостью соглашается. На севере Элиаса ждут войны и заговоры, тайные планы и любовные интриги, враги в масках друзей и друзья в масках врагов.
Бесшабашная и разгульная жизнь Ольфранда Рагдера, капитана вольных стрелков, оказывается внезапно прервана. Теперь ему и его отряду предстоит опасное путешествие в неизвестность. Смогут ли они, несмотря на свою славу безжалостных наёмников, справившись с соблазнами, проявить благородство, сделать, что должно, и к тому же избежать надвигающейся на них грозы?
В жизни Эланорской Империи, могущественнейшего государства в Эльдзене, случился перелом. Во вновь разразившуюся бурю оказываются втянуты судьбы множества людей, от простых воинов до второго лица в Империи, Железного Консула Кардия. Останутся ли они на гребне волны или погибнут, попав под жернова перемен?