Иван Дятлов прибывает на отсталую планету Мортиан чтобы изучать средневековое общество. Но когда арестовывают и подвергают пыткам его верную спутницу, а в государстве начинается хаос — чума, распад власти, насилие — он вынужден нарушить нейтралитет. Иван знакомится с заговорщиками, вступает в опасную связь с очаровательной и коварной доньей Исабеллой и сталкивается с жестоким правителем Тальверо, одержимым тайной земного оружия.