Эрдерос - мир драконов, покоренный людьми. Люди заполонили все земли, разогнали местных жителей по углам и везде насадили свои порядки. А драконы, которым этот мир некогда принадлежал, вынуждены скрываться под личиной людей, чтобы не исчезнуть. Тем временем над миром нависла великая угроза. Кризис невиданного масштаба угрожает привычному укладу жизни всех живых существ. Юному дракону предстоит сделать выбор - выступить навстречу угрозе, либо сгинуть в тенях Эрдероса вместе с остатками своего народа.