В конце января 1944 года образовался большой котел из американских и английских войск в Алжире. И эти силы попросту сдались после относительно слабого сопротивления. Потом, немцы вместе с Итальянцами вторглись в Ливию. Навались новые Африканские качели. Группировка Роммеля продвигалась к Египту, а Майнштейна к петле Нигера.
На вооружении у немцев появилась "Пантера"-2 с более мощным бронированием и орудием, а также двигателем в 900 лошадиных сил. А у американцев на вооружение стал поступать танк "Шерман" М 4. Сталин в свою очередь перевооружил свои танковые кулаки Т-34-85 и ИС-2. Другой немецкий танк "Тигр"- 2 оказался уже с момента запуска в серийное производство морально устаревшим. Имея равное вооружение с "Пантерой"-2 и будучи на двадцать одну тонну тяжелее, немецкий мастодонт "Тигр"-2, лишь незначительно превосходил своего младшего коллегу в бронировании, значительно уступая как в ходовых качествах, так и технической надежности.
Зато новейший реактивный истребитель МЕ-262 не имел себе равных, ни в вооружении, ни скорости. Так что его качественное превосходство, должно было компенсировать количественное преимущество союзников. Вообще большое количество самолетов у войск западной коалиции не могло дать решающего преимущества на поле брани. Немецкие асы превосходили в мастерстве своих западных коллег и это сказывалось на статистике воздушных боев. Да и зенитная артиллерия у гитлеровцев на высоте. Кроме, того союзников подводила нерешительность их командования, которое вводило силы в бой по частям, из-за чего те несли много потерь. Да и дислоцироваться в Африке было неудобно.
Роммель к середине марта захватил Ливию вышел к Эль-Аману. Тут англичане имели мощный оборонительный вал. А Монтгомери весьма эффективно командовал, особенно получив подкрепления. Но и немцы не столь прости. Подтянув дополнительные боеприпасы и горючее в конце апреля немцы предприняли обходной маневр по пустыне и вышли к верховьям Нила, обойдя английскую оборону. В мае пала Александрия и немцы вышли к Суэцкому каналу. Турция же осуществила вторжение в Сирию и Палестину.
Июнь стал переломным месяцев в сражение за Ближний Восток. Туда вошло более семидесяти немецких дивизий и двадцати турецких. Англичане и американцы оказались разгромлены. А в июле под контроль Третьего Рейха перешла и Саудовская Аравия, и фашистские войска вступили в Иран, где двигались встречая лишь очаговое сопротивление британских войск. В августе немцы пройдя почти маршем больше тысячи километров вступили в Индию. В сентябре почти вся Индия оказалась оккупированной. Местное население встречало Вермахт как освободителей. А Япония наконец обрела сухопутную границу со своим очень даже сильным союзником.
Наступило 1 октября. Год объявленного с СССР перемирия. Немцы соединились с японцами, захватили земли от Марокко до Бирмы, включая и Индию, дошли до экватора, взяв себе большую часть Африки. Таким образом Третий Рейх расширился, но с другой стороны распылил свои войска, по континентам.
Сталин за это время подготовил и сформировал порядка трехсот дивизий, включая и танковые. А общая численность советской армии была доведена до одиннадцати миллионов из которых восемь могло быть использовано на советского германском фронте. Но и Вермахт усилился, хотя в его составе резко добивалось иностранных дивизий. Кроме того выросла мощь реактивной авиации. МЕ-262 уже выпускался тысячами по тридцать-сорок машин в сутки, и несомненно являлся лучшим истребителем второй мировой войны. Его два двигателя разгоняли до скорости в 900 километров в час, а четыре 30-миллиметровые пушки и плюс реактивные снаряды делали машину очень серьезным противником, для любого самолета.
"Пантера"-2 показала себя не имеющей по совокупности характеристиках равных танком значительно превосходя в вооружение и бронировании "Шерманы" М 4 и Т-34-85. Правда при весе в 47 тонн, но двигатель в 900 лошадиных сил с лихвой это компенсировал. Мало того "Пантера"-2 в бронебойности и лобовом бронировании превосходила и ИС-2, не говоря уже о ходовых качествах.
Это разумеется беспокоило Сталина. Но Третий Рейх пока находится на стадии формирования. Новые создаются иностранные и колониальные дивизии. На подходе разработки танков серии Е, с еще более мощными двигателями, более толстой броней и сильным вооружением. И создают новые модели самолетов. У фашистов уже есть в серийном производстве реактивный бомбардировщик "Арадо", и по явился НЕ-162. И преимущество Вермахта будет возрастать.
Посему у Сталина было над чем задуматься: принимать или не принимать предложение Гитлера продлить перемирие еще на год. С одной стороны, снова бросать свой народ в пучину войны не хотелось. С другой понятно что будет еще хуже - время работает против СССР.