После всеобщей мобилизации в первом эшелоне наступающем на Дальнем Востоке атаковало Красную Армию как минимум четыре миллиона хорошо обученных и отважных пехотинцев Страны Восходящего Солнца. И этой силе почти нечего противопоставить. Немцы начали наступление на Сталинград сразу двумя группами армий "А" и "Б", по сходящимся направлениям. Далее замысел фашистов состоял в продвижении вдоль побережья Волги, и к Каспийскому морю.
Наступление в этом маршруте имело много плюсов, по сравнению с тем планом, чтобы был осуществлен в реальной истории. В частности по прикаспийской равнине, куда удобнее продвигаться многочисленным немецким танкам Т-4, чем, переть через Терские ворота. Тем более, что сейчас у немцев арсенал стальных мастодонтов, оказался куда весомее, и сильнее в количественном и качественном выражении.
Сталинград пал в начале июля. Одновременно фашисты, захватили и Индию, соединившись с японцами. Немцы довольно быстро двигались по правому берегу Волги. Сопротивление советских войск оказалось ослабленным. Тем более, что Сталин приказал часть резервов все-таки отправить на Дальний Восток. Ситуацию усугубило вступление в войну против СССР и Турции. Ситуация заметно обострилась, хотя и до была крайне сложной.
В августе проклятые фашисты сумели пройти Дагестан, к концу месяца атаковали Баку. Одновременно, турки увязли в боях за Ереван, где мужественно сражались многочисленные ополченцы и малочисленные Красной армии. Зато османам удалось захватить Батуми. В Чечне вспыхнул прогерманский мятеж и фашисты сумели ворваться в Грозный, где их встретили с большим почетом.
Бои на Кавказе затянулись, лишь благодаря чрезвычайно стойкости советских войск. В конце августа и начале сентября Красная армия под командование Жукова и Василевского попыталась прорвать оборону фрицев севернее Сталинграда. Но из-за недостатка сил, и использования немцами значительных танковых резервов, существенных успехов достигнуть не удалось. В августе и сентябре советские войска пробовали пробить фашистов и по центру. Но там были ровная и сильная линия обороны.
Кроме того на Дальнем Востоке сложилась катастрофическая обстановка и потребовались крупные танковые резервы для нанесения контрударов.
В октябре ситуация на Кавказе еще более осложнилась, немцы и турки соединились и фронт оказался расколот на несколько частей. Но бои продолжались. Красная армия не желала сдаваться. Только 11 ноября фашисты смогли окончательно захватить Баку. А Ереван продолжал сопротивление. 19 ноября пользуясь тем что наступившие холода приостановили наступление японцев на Дальнем Востоке, советские войска предприняли новое наступление на Сталинградском направлении.
На сей удар наносился со стороны Донца, через плацдарм. И поэтому удалось добиться успехов, разгром румынские войска. Но к сожалению, почти весь Кавказ уже был захвачен фашистами, и в начале декабря немцы предприняли мощное наступление. Майнштейн нанес удар во фланг советским войскам, и ему удалось используя превосходство в численность и мощную поддержку авиации прорвать фронта Красной Армии. И советские войска попали в окружение, но сражались с не ослабеваемым мужеством. Но большая часть из них погибла.
Немцы пока сохраняли инициативу. Хотя отразили декабрьскую попутку наступления советских войск в центре. Нехватка горюче-смазочных материалов, ослабляла возможности советской армии к сопротивлению и наступательным действиям.
Но немцы зимой наступать далее не решились, а перенесли свой напор на Африку. И продвигались в южном направлении к ЮАР. Им было выгодно прихватить всю полноту ресурсов.
Возрастала активность и подводного германского флота. Потери союзников нарастали. Тем более в начале 1943 года уже появились в серии реактивные бомбардировщики и авиация. Особенно опасны и эффективны именно бомбардировщики. Из-за высокой скорости их трудно сбить зенитками, и невозможно догнать истребителями. И укусы реактивной авиации стали очень болезненными для Британии.
И танки появились новые. В частности уплотненной компоновки, и с относительно небольшой до сорока пяти тонн массой. И с 88-миллиметровой длинноствольной пушкой, с большой дистанции пробивающей все советские и западные танки. Таким образом немцы получили очень сильное оружие.
И в марте уже подошли несмотря на растянутость коммуникаций к ЮАР. Местные буры и как ни странно чернокожие поддерживали фрицев. И в апреле на Юге Африки гитлеровцы окончательно укрепились. Последним в осенний для южного полушария май пал Мадагаскар.