Оборотень Джордж, в отличие от своих сородичей, всегда стремился контролировать жажду человеческой крови. Однажды он встретил Агату, талантливого алхимика. Эта девушка очень любила лес, несмотря на то, что никогда не жила в нем. Между оборотнем и человеком вспыхнул огонек любви, но смогут ли они преодолеть все препятствия на пути к счастливой семейной жизни?