Древний город Ярнам, утопающий в багровых лучах кровавой луны, давно опустел. Немногие выжившие, которых не настигла ни чума зверя, ни чудовища, в которых превратились их бывшие соседи, пытаются не умереть от голода. Когда кровавая луна поднимается над островерхими крышами, улицы заполоняет рев чудовищ. Начинается очередная ночь охоты. И обмирающие от страха выжившие ярнамиты молятся о том, чтобы дожить до рассвета.