Вечером на мягких лапках подкрадывается Одиночество и шурша чешуёй по паркету приползает Грусть. Они лежат рядом, три клубочка - Тигрёнок, Грусть и Одиночество. А потом Тигрёнок засыпает. И ему снятся светлые и добрые сны. Но Одиночество и Грусть не умеют спать, и они будят Тигрёнка, тормошат его, а если он не будится, не дают ему покоя во сне.
Утром Тигрёнок идёт работать. Вот только Грусть и Одиночество боятся выходить на улицу, поэтому они остаются дома. И ждут. А когда Тигрёнок возвращается, накидываются на него с утроенной силой.
В один прекрасный день Тигрёнок открывает дверь и говорит: "проходи". Грусть и Одиночество боятся этого больше всего на свете, они забиваются за шкаф и сидят там, почти не дыша. Но потом Тигрёнок и его друг уезжают. А возвращается Тигрёнок один. Грусть и Одиночество тут как тут, и требуют расплаты за всё время, проведённое за шкафом.
Тигрёнок открывает пиво и произносит тост: "за тебя, Грусть! за тебя, Одиночество! и катись оно всё к чёрту!"