В этот вечер, по плачущим по облакам,
С горьким привкусом боли и без надежды,
Мы закружимся в вальсе - в руке рука. 
Мы станцуем, моя потаенная нежность,

Танец нашей свободы и прошлой любви.
И не важно к кому - больше не повстречаться.
Мы станцуем с тобой, и в заката крови
Небу вряд ли сегодня придется купаться.

Ты оденешься в платье: боа, кринолин...
Я - во фрак, и про галстук забыть не случится.
Две улыбки. В глазах моих - ультрамарин
Синей птицей удачи все выше стремиться

Будет. Гром отыграет нам марш. Ну и что ж,
Что не празднично. Может быть. Мы не в обиде. 
Мы остались вдвоем. И в глазах твоих - дождь... 
Ровно как и в моих. Но никто не увидит,

Не заметит печали сквозь вальса узор,
Тот, что лужами соткан на сером асфальте.
Небо в них разобьется на сотни озер
И в объятия стеною дождя нас захватит.

Мы станцуем с тобой. Пусть вдвоем. Ну и что ж:
Суть партнера не слишком уж и значит для танца.
Этот привкус дождя, послевкусием - дождь...
Поцелуем в висок мне - за место нотаций.

И ступнями по лужам оставим следы -
Лишь кругами. Их скроет дождь - глупо, нелепо...
По щекам моим слезы и капли воды.
С терпким вкусом дождя... Послевкусием - небо...