Шелест падающих листьев навевал какую-то неизъяснимую тоску и грусть. Они шли, взявшись за руки, по узкой извивающейся тропинке парка, усеянной сухим плющом. Кружащийся в воздухе желтый лист клена упал к Наташиным ногам. От этого необъяснимая волна печали нахлынула на неё, и слезы накатились на глаза. Она вдруг вспомнила все те счастливые минуты, проведенные с Толей, все мгновенья их столь недолгого счастья.
Они сели на одинокую скамейку на берегу озера. Озаряемое последними лучами заходящего солнца, оно казалось ещё прекраснее, чем обычно. Колеблемый ветром, последний листок оторвался от ветки и упал между ними. Наташа подняла на Толю полные слез глаза и тихо сказала: "Я тебя очень люблю, но мы не можем больше быть вместе! Мы не должны! Прости меня и прощай". Толя тихо привлек её, нежно поцеловал в губы и шепнул "Понимаю". Наташа встала и, обливаясь слезами, ушла.