Четвёртая серия уже не раз рассмотренного мультсериала.
Данная часть приобретает своего рода знаковое значение, ибо по сюжету между трансформерами и людьми происходит финальный акт интеграции. Во-первых, люди получают от трансформеров форменное обмундирование, автоматически покрываясь последним через специализированную систему. Во-вторых, люди теперь проникают вовнутрь самих трансформеров, когда те переквалифицируются в транспортные средства. Таким образом, единение автоботов с людьми можно считать завершённым. Сюжетно же серия повествует об обнаружении очередного мини-кона не где-нибудь, а на просторах Большого каньона, куда люди и автоботы дружно отправляются (оказывается, что телепортатор официально именуются как "искривитель"). Здесь, после непродолжительных поисков места дислокации мини-кона, вновь происходит столкновение между плохими и хорошими.
Из особенностей: впервые в истории мультсериала трое мини-конов-протагонистов трансформируются в единое подвижное и ловкое целое, могущее серьёзно самостоятельно атаковать противника. Также мини-коном обзаводится дядька Оптимус Прайм, могущий теперь палить целой кучей лазерных пушек (хотя перед этим под натиском модифицированного Мегатрона ему пришлось несладко). Но, как обычно, почуяв расправу и трёпку, десептиконы, используя "искривитель" собственного производства, опять бегут с поля брани.