Решил князь Еремей добыть славу великую, чтобы заслужить любовь гордой красавицы Забавы. Отправился он в путь далёкий, а навстречу судьба послала ему русалочку Лили - ту, что ради него хвост свой рыбий на ноги земные обменяла. Вместе пошли они через леса дремучие и болота зыбучие, вместе беду встречали и добрым словом согревались. Да только счастье не даётся без испытаний: таит дорога неведомое, а сердцу порой виднее, куда держать путь. Что ждёт их впереди - слава земная или любовь настоящая? Об этом расскажет старая добрая сказка.