В тридесятом царстве, в тридесятом государстве, в одном селе жил сельский священник. Родилось у него однажды сразу три сына. Одного пришлось тут же отдать богу - на воспитание в монастырь, другого людям, что бы делом заделал все грехи отца перед людьми (послал его с пелёнок учиться на врача), а один должен был стать любимым и единственным.
Но пришли три зверя, и каждый сказал:
- Отдашь его мне.
Были это Ворон, Рысь и Волк. Не отдал он ребёнка на пищу зверям, и услышал, что вернуться за ним.
Вот пришло время сыновьям жениться. Двоим отец невест сосватовал, а любимому дал икону божьей матери и сказал:
- Только её будешь любить, и жить в монастыре, чтобы звери не достали.
Только взял сын икону в руки, как прилетел Ворон и выхватил чудотворный лик из рук его. Побежал юноша за птицей. Добежал до обрыва и прыгнул вслед за Вороном, но не успел схватить лукавую птицу. Упал в бурную реку.
Не погубила река сына священника. Вынесла к крупному городу портовому. Встал, вышел он на берег, поклонился реке, поцеловал воду и назвал второй матерью.
Идя к городу подобрал он змейку подраненную и стал выхаживать. Но еды у него не то что для змеи, для себя не было. Решил он украсть хлеба и мяса. Украл на рынке, но был схвачен молодым цыганом. Цыган стал требовать денег, но у сына священника не было ничего кроме краденых хлеба и мяса, да змеи. Взял Цыган тогда змею и бросил в яму к саранче, паукам и жукам посмотреть, как она будет биться с ними. Собралось народу тьма - все хотели посмотреть, кто кого одолеет - хозяйка скал или проклятья полей.
Змея поглотила всех до последнего и жуков и пауков и кузнечиков. Вылезла из ямы огромным удавом, украшенным разноцветными камнями, да исписанным в красно-черную полоску. Разбежался люд. Остались только Цыган, да сын священника. Змея говорит священикову сыну:
- Спасибо выходил. Что в награду надо?
- Икону помочь найти, что ворон украл
- Зачем?
- Невестой моей она наречена. Слово батюшки.
- Ну чтож ступай к болотам, у старого дуба ворон тебя ждёт.
Потом обращается к Цыгану:
- А тебя чем отблагодарить за то, что накормил?
- Ничего мне не надо, итак денег со ставок получил предостаточно... Аж кошель трескает.
- Ну и будешь ты тогда луком золотыми со стрелами из меди и серебра. Оружием, что Ванне (сыну священника) поможет.
Стукнула змея хвостом, и обратился цыган в лук со стрелами.
Отправился Иван в путь. Шел через леса. И ничто бы ему не помешало, если бы не позарились разбойники на лук золотой, да стрелы из меди и серебра. Дождались они, пока сын священника уснет, напали на него и скрутили спящего. Так бы и помереть Ивану, но из леса появилась Рысь и разогнала разбойников, а его развязала.
- Как отблагодарить тебя сестрица?
- А не надо благодарности. Ты моя добыча, с детства отцом мне должен был быть отдан.
- Нет, он мой! - гаркнул серый Волк, выйдя из кустов.
Стали они спорить за шкуру Ивана, да и сцепились.
Уже побеждал кошку Волк, да Иван поднял с земли нож, оброненный разбойником и прирезал серого.
- Теперь ты моя должница и рабыня, а не я твой - сказал Иван Рыси.
Согласилась Рысь, и побрели они дальше. Пришли к болотам. Нашли старый дуб, на нем седел Ворон и держал в клюве икону. Вскинул Ваня лук и начал стрелять. Не успел ворон скрыться от серебренных и медных стрел. Упал замертво, обронив икону. Икона же упала в лужу болотную. Подбежал Иван к луже, а образ весь уже истаял.
- Пропала моя суженная. Отбил, но не уберег - причитал Иван рыдая.
- А ты водой этой меня умой и будет тебе суженная - сказала Рысь.
Умыл Иван кошку лесную, и обратилась она в девицу прекрасную. Горячо полюбили они друг друга, вернулись к отцу и сыграли свадьбу.