В тишине летней ночи по городу бродят странные люди в серых одеждах. Никто не знает, кто они и откуда приходят. Но находится один смельчак, готовый это выяснить...
Морис сидел за столом в своем кабинете и задумчиво смотрел в окно. Cегодня выдался уж очень тяжелый день. Хотя, у практикующего Мастера иллюзий каждый рабочий день тяжелый. "Откуда она взялась?"- думал мужчина, глядя на девушку, выходящую из автомобиля.
Когда-то он был человеком, но это время давно прошло. Теперь он робот в человеческой оболочке. Он ушел от подобных себе, но не прижился среди людей. Он - робот, который умеет чувствовать...