1763. Город Лодвиль-Сити атакует поветрие чумы. В то время, как священники молятся богу, дабы тот их спас, хирург Александр Ди Калиостро ищет способ излечения болезни, а так же пытается собраться картину из фактов о чуме, собранных за все время после первого поветрия. В этом ему помогает алхимик Валерия, а так же спирит и некромант Тадеус Валериан. Вскоре выясняется, что болезнь - предвестник чего-то страшного и разрушительного....